今年以來,匯鴻匯升投資實現了跨越式的發展和業務創新,圍繞“量化+”理念下構筑的三大業務板塊,于前端匯聚資源、募集資金、構建產品線,后端打造匯升品牌影響力,對內輸入管理、對新業務提供支持、對外輸出品牌,不斷形成規范化的運營管理體系,逐步發展成為集產品發行、資金募集、資源整合、客戶管理和品牌宣傳于一體的綜合運營平臺。
1.積極布局“量化+”產品線
今年匯升以“量化+”的理念布局三大產品線,分別是“量化+”多策略產品線、“量化+定增”產品線、“量化FOF”產品線,其中FOF是今年創新開設的一條產品線。上半年在新產品的發行上也集中三條產品線進行構建,雖然在市場經歷了三輪股災后,各渠道客戶受傷還是比較嚴重,投資情緒相對較為低落,資金募集壓力和難度都比去年要大,但依然圓滿完成了各條產品的發行計劃。截至目前共發行14只新產品,量化產品6只,“量化+定增”產品7只,FOF產品1只,產品的總募集規模為10.3億元。
同時,為了提升匯升公司資管業務能力,從產品設立初期的渠道對接、機構洽談、產品創設、要素結構、風控合規、合同修訂,到產品路演、備案實施等均由運營部門獨立完成,產品發行流程不斷趨于完善。在發行產品的同時,運營部門也在廣泛整合外部資源和合作機構,對接的券商、銀行、期貨、三方財富公司等超40家。
2.產品運營管理漸趨體系化
目前匯升投資管理規模達20億元,累計發行產品24只,管理壓力和成本均大幅增加,公司也著重構建產品的運營管理體系,嚴格、規范化地執行產品運營的各個環節。主要包括以下環節:1)產品每日凈值匯總,更新公眾號、網站、三方機構,監測凈值的變化情況。2)產品的開放贖回,公司發行的大部分產品結構偏復雜,相互之間套欠較多,為了交易的需要,經常要進行產品間的申購和贖回操作。3)產品清算,今年以來有三只產品陸續到期,順利完成所有產品的到期清算工作。4)產品的信息披露,按照基金業協會的要求,管理人要定期進行月度報告、季度報告、年度報告的披露。
3.客戶管理
目前公司積累的總客戶數共計588個,在客戶管理上不斷創新,加強與投資者的互動和溝通。日常管理包括建立客戶微信群,定期與客戶進行互動,為投資者答疑解惑;短信發送凈值,每周五向客戶發送產品凈值的短信提醒,保證客戶及時了解凈值情況;每月定期發送紙質版、電子版投資月刊,向投資者推送最新的研究成果;主動向投資者說明產品的運作情況、策略的排布情況,保證透明化的信息披露;節假日向客戶寄送節日禮物、發送節日關懷和祝福;舉辦客戶答謝會,向投資者詳細介紹產品的最新運作情況、當前市場的投資機會和后續的投資思路。匯升投資憑借規范的管理體系、嚴謹的投研體系、專業的市場研判受到投資者的一致肯定。
4.品牌建設
匯升投資自成立以來便一直十分注重品牌的宣傳和打造,今年隨著產品管理規模的迅速擴張更是大力加強品牌營銷,提升市場影響力,樹立百年老店的形象。上半年,在原來主公眾號的基礎上,配合新的業務線,建立了三個分公眾號進行專業化的管理。公司官網經過半年以來的開發測試也正式上線,進一步拓展品牌宣傳渠道。每月一如既往地編輯和發布匯升投資月刊,將專業的研究成果分享給投資者和合作機構,以專業、專注的態度打造匯升投研品牌。開展30余場路演和策略分享會,不斷加深同行對匯升理念的理解和認知。積極參與各大市場排名,榮獲眾多業界知名獎項,業績和品牌廣受市場認可。
2016年對匯升的發展來說是至關重要和跨越式的一年,公司將一如既往的專業、專注,有條不紊地推進和創新各條業務鏈,披荊斬棘、厲兵秣馬、去冗匯精、凝沙成塔,共同打造匯升的綜合大運營平臺。
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